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    新版北斗民用标准发布北斗导航概念股迎布局良机(附股)

    时间:2014/8/21 20:47:10

    分享者:yuxiaoguan

    摘要:新修订的《北斗民用服务相关规章及配?#20934;?#26415;标准》正式发布.新修订的标准充分借鉴国家相关行业管理先进做法,紧密结合北斗导航应用服务特点,注重系统性、规范性和可操作性,旨在提高北斗资源使用效率,确保服务质量,促进北斗行业公平?#34892;?#31454;争和健康……

    编者按:新华社8月20日消息称,19日从在西安国家民用航天产业基地召开的首届北斗应用峰会西安站活动上获悉,新修订的《北斗民用服务相关规章及配?#20934;?#26415;标准》正式发布.

    新修订的标准充分借鉴国家相关行业管理先进做法,紧密结合北斗导航应用服务特点,注重系统性、规范性和可操作性,旨在提高北斗资源使用效率,确保服务质量,促进北斗行业公平?#34892;?#31454;争和健康发展.

    北斗卫星导航系统是国际认可的四大全球卫星导航系统之一.2012年12月,北斗卫星导航系统正式向中国及亚太地区提供精密定位、实时导航、位置报告、精确授时、短信服务五大服务.计划到2020年,建成由35颗地球静止轨道和地球非静止轨道卫星组网而成的全球卫星导航系统.

    目前,北斗应用产业化布局基本完善了基础芯片、基础算法与软件、导航地图、终端到系统集成、运营服务的产业链,在渔政、水文测报、交通运输监控和森林防火、气象监测、防?#26088;?#28798;?#30830;?#38754;得到了普遍应用,成为国民经济新的增长点.

    中航证券表示,随着产业政策的陆续出台和前期政策的相继落地,通航产业链和北斗产业链或将成为下一轮的投资热点.

    a股上市公?#23616;?北斗星通、欧比特、华力创通、航天晨光、合众思?#36710;?#21271;斗概念股值得关注.

    四维图新:腾讯入股,开启双赢模式

    四维图新 002405

    ?#33455;?#26426;构:?#34892;?#24314;投证券 分析师:吕江峰,刘泽晶 撰写日期:2014-05-23

    事件

    四维图新今晚公布公告,腾讯公司受让中国四维集团之前持有的股份已经得到国资委审批通过,此次腾讯受让的数量为7800万股,单价为15.04元/股,股份转让总价为人民币11.73亿,受让完成后,中国四维持股降至12.58%,仍然为第一大股东,腾讯持股比例为11.28%,为第二大股东.

    简评

    地图入口的重要性得到进一步强化:

    从阿里投资易图通、全资收购高德,到百度收购长地万方,腾讯收购科菱航睿等,都表明地图入口的重要性.加之导航地图资源的有限,也是此次腾讯愿花11个多亿受让四维11.28%的股权的重要原因.

    四维图新可能依然会维持其独立地位:

    虽然腾讯晋升为四维图新第二大股东,但毕竟股权占比才11.28%,与阿里全面控股高德不一样,因此我们认为四维图新依然会坚持独立的第三方地?#38469;?#25454;提供商这种角色不会改变.

    腾讯与四维开启双赢模式:

    对于四维和腾讯?#27492;?此次股权改变意味着双赢,依托腾讯在lbs上面的积累,?#28909;?#28404;滴打?#23548;?#34903;景等,四维可以进一步丰富其导航地?#38469;?#25454;,加强数据或者相关产品的准?#33539;?对于腾讯来讲,不管是弥补其与阿里和百度在互联网地图方面的差距,还是其o2o战略中打通线下资源,四维的基础地?#38469;?#25454;和动态交通信息等产?#33539;?#33267;关重要.

    盈利预测与?#20048;?/p>

    我们预计四维图新14、15年eps为0.20元、0.32元,鉴于公司在移动互联网发展中的地位和数据优势,以及对新业务拓展的看好,维持“买入”评级.

    超图软件:腾讯收购四维图新显示地理信息产业进入?#27604;?#26399;

    超图软件 300036

    ?#33455;?#26426;构:申银万国证券 分析师:龚浩 撰写日期:2014-05-07

    腾讯将成为四维图新第二大股东.四维图新发布公告称其控股股东中国四维测绘技术有限公司拟向腾讯公司协议转让7800万股无限售条件流通股,转让价格为每股15.04元.转让完成后中国四维持有四维图新12.58%的股权,腾讯持有11.28%的股权.

    腾讯积极进入地理信息产业.2014年1月腾讯出资6000万元收购拥有?#20934;?#23548;航测绘资质的科菱航睿空间信息技术有限公司.2012年12月腾讯推出街景地图服务.阿里巴巴全面收购高德软件,百?#28909;?#38754;收购长地万方以及腾讯的收购表明位置服务是互联网业务的基础设施之一.

    地理信息产业进入?#27604;?#26399;.地理信息产业链包括数据采集、平台软件和应用软件开发.超图软件是国内领先的平台软件供应商,同时提供部分领域的应用软件开发服务.虽然超图软件面向政府和企?#23548;?#24066;场,目标客户和盈利模式与大型互联网公司的位置服务业务不同,但是同样受益于地理信息产业的?#27604;?

    产业?#27604;?#21021;期的?#20048;?#26041;法偏重潜力.腾讯愿意以较高的价格购买四维图新的股权(收购价格相当于2013年99倍市盈率或者4.3倍?#33455;?#29575;),不介意后者在2011年之后净利润?#20013;?#19979;降,显示腾讯看重地理信息业务的潜力而不是当前盈利能力.阿里巴巴也给予高德软件很高的?#20048;?#27700;平.我们在对超图软件?#20048;?#26102;也不拘泥于普通的?#20048;?#26041;法(详情参见2月12日超图软件深度?#33455;浚?

    超图软件2014年开门红.2014q1收入同比增长71%,根据2009年以来收入季节分布模式,今年实现我们所预测的4亿元收入和6500万元净利润的把?#25112;?#22823;.在地理信息行业的并购大潮中,投资者还可以关注超图软件的行动.

    维持盈利预测.预计2014-2016年收入分别为4.0、5.0和6.2亿元,净利润为0.65、0.87和1.1亿元,每股收益为0.53、0.71和0.91元.维持“增持”的投资评级.

    华力创通:研发投入期影响?#23548;?期待订单落地

    华力创通 300045

    ?#33455;?#26426;构:东兴证券 分析师:孙玉姣 撰写日期:2014-04-21

    事件:

    公司发布2013年年报,公司实现营业收入3.03亿元,比2012年增长8.53%?#36824;?#23646;于上市公司股东的净利润1434.7万元,较上年同期下降68.76%.每股收益0.05元.

    点评:

    北斗卫星导航业务快速增长,技术实力支撑未来订单放量.公司北斗卫星导航板块实?#36136;?#20837;6,892.01万元,同比增长62.22%.毛利率为57.23%;较2013年下降4.98个百分点.我们预计2014年,随着军方采购的落地,公司凭借较强的技术实力将?#20013;?#21457;力;民用领域,与好帮手的1.8亿订单将大部分确认,助力分摊研发成本.

    传统仿真业务小幅下降,毛利率略下滑.雷达仿真、机电仿真、仿真应用集成业务分部实?#36136;?#20837;4368万元、4943万元和6490万元,增幅分别为4.15%、-10.2%和-4.93%;毛利率分别下滑13.9、7.4和1.02个百分点.显示仿真业务竞争加大,未?#20174;?#21033;能力将趋于均衡水平.

    新产品研发投入加大,成果颇丰.全年研发投入1.07亿元,同比增长60%?#24509;加?#19994;收入的比重为35%;成为?#23548;?#19979;滑的主要影响因素.除了北斗导航业务的研发之外,还承担了国家卫星移动通信标准化任务,此项目累计新增研发投入4456.3万.在传统仿真领域,半实物仿真测试系统、训练仿真、运动控制器?#28909;?#24471;较大突破.

    结论:北斗二代的军用专装、通装市场在2013年启动,2014年、2015年的订单量将大幅增长;预计每年在20亿左右.公司作为为数不多的入围者之一,在专装领域具?#38468;?#24378;的技术优势和渠道优势;北斗业务将迎来收获期.在卫星通信领域,是中国军方信息化的短板之一,未来两三年会加大卫星发射和终端采购力度;公司的技术和产品储备助力公司在卫星通信领域获得突破.整体而言,我们认为公司2014年-2015年的?#23548;?#21453;转较为?#33539;?预计2014-2016年的eps为0.32、0.47元、0.63,?#23548;?#24378;反转确立,对应68倍47倍和35倍.鉴于未来订单超预期可能性较大,继续维持“强烈推荐”投资评级.

    中海达:?#23548;?#31526;合预期,新业务亮点颇多

    中海达 300177

    ?#33455;?#26426;构:光大证券(行情,?#25910;錚?分析师:顾建国,周励谦 撰写日期:2014-04-25

    净利润增长17%,基本符合预期

    公司发布2014 年1 季度?#23548;?报告期内完成营业收入9054 万元,同比增长39%?#36824;?#23646;于上市公司净利润1227 万元,?#28909;?#24180;同期增长17%,基本符合预期.

    公司1 季度收入保持快速增长,一方面高精度卫星定位产品、光电测绘产品等均取得了较好增长;另一方面数据应用及解决方案中的各项新业务如农机自动化等出现快速增长.

    费用大幅增长主要是市场投入增加和研发费用增加所致公司2014 年1 季度综合毛利率虽然?#28909;?#24180;同期下滑2.1 个百分点至51.7%,但仍高于2013 年全年毛利率水平,属于正常波动范围.

    公司期间费用率?#28909;?#24180;同期上升5.9 个百分点至43.4%,其中销售费用率同比上升3.4 个百分点,主要是公司对于新业务、新产品的市场投入所致;管理费用率同比上升1.1 个百分点,主要是研发投入的增加以及前期并购?#38469;?#22280;使相关管理费用有所增加.

    1 季度营业外收入同比大幅增长86%,主要是软件增值税即征即退收入增加所致.

    传统业务稳定增长,新业务快速增长展望

    2014 年,除了高精度卫星定位产品保持20%左右增长外,三维激光、农机自动化和灾害监测等业务都将保持快速增长.以农机自动化为例,美国农机自动化市场非常成熟,市场规模达到十几亿美金,且天宝有四分之一收入来源于此;而中国农机自动化市场去年才刚刚启动,市场规模1 个多亿,随着土地流转政策实施,未来增长潜力非常大,公司也于去年切入该市场,我们预计未来2-3 年公司来自于农机自动化收入呈现爆发式增长态势.

    维持“买入“评级,目标价37.5 元

    综上所述,我?#24378;?#22909;公司在空间信息产业链三大?#26041;凇?#25968;据采集装备、数据提供、数据应用及解决方案”的业务布局,预计2014-2016 年eps 分别为0.75 元、1.05 元和1.36 元,维持“买入”评级,目标价37.5 元.

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    新版北斗民用标准发布

    新华社8月20日消息称,19日从在西安国家民用航天产业基地召开的首届北斗应用峰会西安站活动上获悉,新修订的《北斗民用服务相关规章及配?#20934;?#26415;标准》正式发布。 新修订的标准充分借鉴国家相关行业管理先进做法,紧密结合北斗导航应用服务特点,注重系统性、规范性和可操作性,旨在提高北斗资源使用效率,确保服务质量,促进北斗行业公平?#34892;?#31454;争和健康发展。

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